結論：顧客管理では「誰か」「どこから来たか」「何をしたか」「今どの状態か」を分けて記録します。ラベルは属性・行動、登録経路は入口、シナリオは配信、アクションは状態変更に使い、判断に使わない項目は増やしません。
ラベル・登録経路・シナリオの違い
| 機能 | 役割 | 例 |
|---|---|---|
| ラベル | 顧客の属性・行動・状態を示す | セミナー参加、個別相談済、購入者 |
| 登録経路 | シナリオへ入った入口を区別する | 広告A、Instagram、紹介 |
| シナリオ | メール・LINEを届ける配信の単位 | 資料請求後7日間、受講案内 |
| アクション | 登録・解除・ラベル操作などを実行する | 購入後に見込み客配信を解除 |
最初に決める最小項目
- 集客元：広告、SNS、紹介、既存顧客など
- 申込内容：資料、セミナー、個別相談、商品
- 現在の状態：見込み客、相談済、購入者、受講中、終了
- 次の案内：どの配信を届け、どの配信を止めるか
「あとで使うかもしれない」という理由だけでラベルを増やすと、意味の似たラベルが並びます。ラベルを付けた後に何を判断するかを先に決めます。
登録経路を分ける設計
同じ資料請求シナリオでも、広告、SNS、紹介では入口が異なります。登録経路を分けると、経路別の登録数を確認し、経路ごとにラベル付与や配信内容を変えられます。
- 経路名は「媒体｜企画｜年月」のように意味が分かる形へ統一する
- 同じURLを複数媒体へ使い回さず、比較したい入口ごとに分ける
- 登録時に流入元ラベルを付与する
- 終了した広告や企画も、後から判別できる名前で残す
ラベルの命名ルール
ラベル名は、目的の異なるものを混ぜないことが重要です。例えば次の接頭辞を決めておくと探しやすくなります。
- 流入：流入_Instagram、流入_紹介
- 行動：行動_説明会参加、行動_LP閲覧
- 状態：状態_個別相談済、状態_受講中
- 商品：商品_基礎講座、商品_継続支援
避けたい例：「重要」「見込み高」「あとで連絡」のように、付与条件と次の対応が人によって変わるラベルです。条件を一文で説明できる名前にします。
配信分岐を作る順番
- 登録直後に必要な案内を送る
- 申込商品・行動・状態に応じてラベルを付ける
- 購入者には販売配信を止め、受講案内へ移す
- 相談申込者には日程案内と事前準備を届ける
- 未行動者だけへ、期限やよくある不安を案内する
分岐を増やす前に、重複配信と停止漏れを確認します。特に購入後も販売メールが届く状態は、顧客体験を損ねます。
講座販売の管理例
| 顧客の行動 | 記録 | 次の処理 |
|---|---|---|
| 資料請求 | 流入元ラベル・登録経路 | 教育シナリオへ登録 |
| セミナー申込 | 申込ラベル | リマインド配信 |
| 個別相談予約 | 相談予定ラベル | 事前質問・担当通知 |
| 商品購入 | 購入商品・購入者ラベル | 販売配信解除、受講案内登録 |
| 受講終了 | 修了ラベル | 継続支援・紹介案内 |
月1回の棚卸し
- 使われていないラベル、重複ラベルを確認する
- 登録経路名が意味を保っているか確認する
- 購入者へ見込み客向け販売配信が残っていないか確認する
- 終了した企画の予約配信とアクションを停止する
- 顧客情報を閲覧できるオペレーターを見直す
よくある質問
ラベルとシナリオはどう違いますか？
ラベルは顧客の属性や行動を示す目印、シナリオはメール・LINEを届ける配信の単位です。
登録経路を分ける意味はありますか？
同じシナリオへの登録でも入口を区別し、経路ごとの成果や配信分岐を確認できます。
最初から細かく分けるべきですか？
集客元、申込商品、現在の状態など、判断に使う最小限から始めます。
公式情報
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公開・最終確認日：2026年8月30日